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东莞家具出口火爆:订单排到明年 但利润被谁偷走了

晚上6点左右,东莞马融家具有限公司(以下简称“马融公司”)的工人将陆续下班,但吃完饭后,他们将继续回到车间加班赶订单。

“我最近要加班。该厂目前正以最高产能运营,每月可生产约7000张沙发。”马融公司财务经理张玉霞告诉第一财经记者,今年第三、四季度订单大幅增加,单个月订单量甚至增加了60%。现在订单已经安排在明年4月和5月。

海关总署近日公布的累计进出口数据显示,11月份家具及其零部件出口值为461.4亿元,比10月份增长19.3%;1-11月累计出口3650.7亿元,同比增长11.2%。

然而,根据第一财经记者最近在东莞市厚街镇进行的研究,企业在面对炎热的市场条件时相对平静。受访企业均表示,虽然表面上订单量大幅上升,但整体营收与去年持平,没有特别明显的增长。此外,企业还面临原材料价格上涨、汇率波动挤压利润、产能有限等问题。

家具企业订单翻倍

家具制造业是东莞的特色产业。2018年,东莞家具制造业完成规模以上工业增加值86.8亿元,占全市工业增加值的2.2%。东莞所辖厚街镇是国内家具行业最齐全的地区之一。

家具行业是厚街的传统支柱产业之一,拥有家具企业700多家,家具原料市场近20家,大型家具店10万余人。被评为全省首家“广东家具国际采购中心”和“中国家具展贸之都”。

自下半年以来,许多当地家具企业的订单大幅增加。

“一些海外市场上个月增长了50%以上。”慕斯健康睡眠有限公司(以下简称“慕斯公司”)海外业务总经理上官文生在接受《第一财经》记者采访时表示。

慕斯成立于2007年,是中国高端软床行业的龙头企业。目前已在澳大利亚、德国、美国、加拿大、意大利、日本、哥伦比亚、印度、柬埔寨等国家开设了285家门店。

阿里巴巴国际站数据显示,第三季度以来,家具行业营业额同比增长191%,已付订单数同比增长112%。出口的热门产品主要是沙发、床、办公桌椅、餐桌桌椅、儿童床等。

然而,接受调查的公司对订单翻倍感到平静。上官文生表示,目前订单激增更多是由生产不平衡造成的。上半年很多工厂停产,真正的复苏大概是7月份开始的。

事实上,海外市场仍然受到疫情的影响。美国、韩国、日本等很多国家都经历过多次疫情,慕斯公司的很多海外门店都不得不关闭,也导致出口增长受限。

除了上半年延期造成的订单积压外,近几个月出口订单明显增加还有很多影响因素。悍马公司董事长秘书方志英认为,一方面,疫情期间部分企业无力支持破产,订单被转移;另一方面,由于家具单价高,消费者更愿意进行线下交易。随着第三季度全球疫情缓解,市场出现报复性消费。

即便如此,接受调查的企业都表示,由于上半年基本没有开工,出口业绩可能与去年持平,或者仅略高于去年,可能并不特别明显。

第一财经从厚街镇政府获悉,今年以来,受全球疫情和中美贸易摩擦的影响,厚街家具行业整体出口订单量大幅下降。据统计,1-4月家具制造企业工业出口交货值为2.22亿元,同比下降27.4%。从5月份开始,随着我国疫情逐步过渡到正常防控阶段,省、市、镇各级各项配套措施逐步落实,家具行业出口有所好转,月度降幅明显收窄。1-10月,家具制造企业工业出口交货值6.94亿元,下降11.4%。

利润被压榨

“对于我们出口公司来说,从数据上看似乎很热,但实际上企业并没有赚大钱。”上官文生说,许多因素导致了实际利润的减少。

“物流是个问题,这导致了我们成本的增加.”上官文生直言不讳地说,集装箱的价格已经翻了一番,现在仍然很难预订。比如去澳洲的集装箱要提前两周以上预定。

另一方面,最近几个月,原材料价格也在上涨。马融公司副总经理李家良表示,软沙发的原材料价格普遍上涨10%~15%。

军工公司需要的原材料大部分来自中国,但软皮沙发需要从巴西、越南等国进口。海外新冠肺炎肺炎疫情仍在蔓延,加工基地无法维持原有产能,导致原材料短缺,价格上涨。

但是,原材料是额外花钱买不到的。例如,李家良说,公司根据客户的意愿开发新的颜色,但受疫情影响,越南工厂的生产能力跟不上,无法接受订单。

“原材料短缺,我们只能寻找新材料作为替代品。比如一款国产科技布,可以和皮肤的质感很像,一般人(603883,分享)基本分不清。”李家良说,也许这是一个迫使企业创新的机会。

悍马公司的员工正在做沙发。回答者提供图片

在原材料短缺的情况下,大企业在维持供应链稳定方面优势明显,议价能力较强。上官文生表示,慕斯目前的供应链稳定,对生产影响不大。但是整个行业的成本都在上升,包括海绵、弹簧等原材料,这个成本最终会被分配到行业的各个环节。

值得注意的是,所有受访企业都提到了汇率波动对收益的影响。今年下半年以来,人民币汇率大幅升值。目前人民币兑美元汇率在6.55左右。根据5月27日人民币兑美元汇率7.1765,人民币升值幅度已超过8%。

“出口基本上是价格战。外国人做生意对价格非常敏感,我们需要报告成本。下半年汇率大幅波动,吞噬了我们一部分利润。”张玉霞表示,由于军工公司需要进口原材料,它可以对冲汇率带来的50%左右的利润损失,这样整体利润就不会受到太大挤压。

“大家都觉得现在家具出口很受欢迎,但是几个因素对企业利润的影响还是挺大的。生产高端产品的企业还是买得起的,但如果做低端产品,竞争激烈,利润水平低。所以利润被挤出来了。”同时,上官文生也认为,虽然利润受到挤压,可能赚不了多少钱,但对中小企业来说,维持工厂的正常运转也很重要。

生产能力有限:招聘是个大问题

“要不是招人,我们厂的员工就有几千了。”目前,军事公司大约有800名员工,当李家良提到招聘问题时,他特别失望。

值得一提的是,工厂800名员工不停地以最高产能运转,这也是由于今年年初军工公司“抓人”的“异常”行为。

疫情之下,很多家具企业受到打击。军事公司没有解雇员工,而是招聘了熟练工人。今年公司招聘员工200多人,员工数量增长25%左右。

“我们是2月份开始招工人的,工厂员工没回来,还是发工资。当时压力真的很大。大家都告诉老板不要招人,但老板对行业还是很有信心的,长期看好软沙发市场,所以坚持要我们把同行公司倒闭失业的技术人员收回来。”李家良透露。

今年,马融公司成立了一个新的人力资源部,负责与中介机构联系,并通过各种渠道招聘员工。而软皮沙发的生产对工人的手工艺品有一定的要求,不容易找到合适的熟练技师。李家良表示,该公司正计划扩大生产线,预计将再招聘500-600名员工。

慕斯床垫自动化生产车间何/照片

慕斯公司床垫自动化车间,有五条生产线在运行,员工不到120人。2018年开始,车间引进自动化设备,目前基本实现自动化装配,工人只做辅助工作。公司婴儿床自动化生产车间自动化程度最高。以前有400人,现在只需要30多人。

但上官文生表示,工厂的自动化程度越来越高,企业在招聘技术人员方面也存在差距,尤其是高科技和高素质的技术工人。

中国人民大学中国就业研究院发布的《中国蓝领就业市场景气指数报告》显示,2020年第三季度,蓝领就业市场企业招聘需求同比大幅增加。其中,2020年前三季度的10大职业蓝领指数显示,对普工、操作工、包装工、装配工的需求较大。

厚街镇政府在给CBN的回复中也提到“人”是厚街家具行业面临的一个难题:一是就业比较紧张,特别是目前疫情的影响,很难招到省外员工,对家具的影响很大。企业的生产能力;二是难以吸引高端专业人才,尤其是设计人才、营销人才、管理人才。

“招工难”问题日益突出,企业与高校合作培养技术人才逐渐成为趋势。

比如慕斯有自己的学院,但主要培养销售人才。对于技术工人来说,仍然主要依靠社会招聘和内部培训。上官文生认为有两个初步的解决方案:“一方面,积极与政府沟通,希望充分调动社会上的人力资源。另一方面,我们也在努力与高校合作,培养技术人才。”

以前军工公司招聘技术工人主要靠熟人介绍。目前除了社会招聘,也在考虑与高校合作开设相关课程。

一方面,一些企业招聘人员,加快产能扩张;另一方面,一些企业变得更加谨慎。据家具协会了解,很多出口企业都经历过订单激增,但又不敢接太多的订单。他们担心目前的热潮可能是特殊情况下的经济产品,盲目扩张会给后续带来很大压力。

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