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大成卓享一年持有期混合型基金怎么样?大成卓享一年持有期混合型基值得买么?

大成卓翔一年持有期混合基金概述

大成卓翔一年期控股混合型基金是大成基金于2020年11月16日发行的新基金。基金属于固定收益为“+”的产品,也是新基金。基金业绩基准:沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+沪深综合债券指数收益率*80%+人民币存款利率(税后)*。

投资目标是在风险控制的基础上,通过积极的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,努力实现超过业绩基准的投资回报。

这个基金有几个部分需要考虑。

固定收益为“+”的基金产品优势

首先,这是一个固定收益为“+”的基金产品。这类产品之所以越来越受欢迎,是因为在固定收益理财收益率持续下降的背景下,固定收益“+”产品能够兼顾风险和收益,兼具攻防能力。

首先,在债券市场,债券投资是底部,保证收益稳定,防御能力强。

然后就是股市,分配一些股票仓位。股市繁荣的时候,能跟上上涨的机会,不会错过股市的红利。

还有一点就是基金会参与新股认购,增加了基金的收益。

大成卓翔一年持有期混合“+”的投资策略,追求绝对回报。股票和债券的最高投资比例为3:7。其报告还明确指出,基金的股票投资与基金资产的比例为10%-30%。其中,投资港股的股票占基金股票资产的0%-50%,所以基金也是投资港股的固定收益。

基金经理的历史表现非常值得效仿

大成卓翔一年持有期的混合型基金,由双基金经理管理。

基金经理孙丹

首先,明星债券基金经理孙丹和孙丹负责大规模资产配置和固定收益资产投资。他们擅长大型资产的比较和配置。从他们的历史管理业绩来看,孙丹还是很不错的,其管理的大成井陉信用债获得了2019年“五年连续回报普通信用星基金奖”。获得银河证券、上海证券三年期五星基金评级。

基金经理王乐妍

基金经理王乐妍是股票投资专家,负责股票底部仓库投资和股票创新。

通过自上而下的行业配置和自下而上的股票分析相结合,选择低价值的股票。由其管理的大成主动成长基金被评为银河证券五星基金

这不是孙丹和王乐妍第一次合作。在此之前,他们已经有了三年的合作经验。合作的代表是大成京商灵活配置混合基金。这只基金的风格类似于大成卓翔的一年持有期混合型基金。从业绩来看,基金每年都取得正回报。自2016年11月11日成立以来,已实现总回报率25.25%,年均回报率6.38%。

一年持有期

这里还要注意一点,基金属于一年持有期。因此,对于基金的每一个基金份额,基金都设定了一年的锁定期,锁定期过后可以赎回,赎回时不收取赎回费。

对流动性要求特别高的投资者要慎重选择。

希望以上内容对你有帮助。

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