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美国国债或迎一轮增长,最大买家已浮出水面,不是日本

大家好,这里是“蔡溪课堂天天读钱”。我是个大款哥,本期和大家分享的主题是“美国债务”。

美国目前是世界上最大的债务国。今年3月以来,美国的债务规模急剧上升,几个月内增加了3万多亿美元,接近世界第四大经济体德国的年GDP。虽然最近两个月美国国债增速有所放缓,但可能只是短暂的平静,然后美国政府的一项计划可能会让美国国债规模再次飙升。

最近,美国众议院民主党最高领导人正在制定一项2.2万亿美元的刺激计划,该计划比今年3月通过的第一个刺激计划还要大。而看似财大气粗的美国政府,实际上口袋里没有钱,所以想要实施刺激计划,肯定会把心思放在发行国债上。可想而知,一旦刺激计划通过,美国国债将再次飙升。

谁是美国国债的最大买家?

美国国债接近27万亿美元。如果实施新一轮刺激计划,美国的债务规模将几乎等于30万亿美元,几乎是除美国以外的前十大经济体的GDP总量。即使美国财大气粗,也不容易背负这么多债务。目前,美国国债的投资者遍布全球,只有与全球投资者分享,才能吃掉这么多债务。那么,谁是美国国债的最大买家呢?

中国是美国国债的主要买家之一。近年来,中国持有的美国债务越来越少,但截至今年7月,中国仍持有1.07万亿美元的美国债务。中国外汇储备的三分之一用于购买美国国债。

然而,中国并不是美国债务的最大买家,其持有规模甚至比日本还要糟糕。目前,日本持有的美国国债规模为1.29万亿美元,比中国多2000多亿美元。在过去的23个月里,除美国以外的美国债券官方投资者已经减持了22个月,7月份减持了200多亿美元。然而,日本不断增加其持有的美国债务,这是其外汇储备的92%。可见日本不遗余力的支持美国债务。

虽然日本持有的美国国债足够多,但美国国债的最大买家不是日本,而是别人,也就是美国央行美联储(Federal Reserve)。

目前,美联储持有的美国国债已达4.43万亿美元,是日本的三倍多。今年,美联储为了购买美国国债,短短几个月就印了3万多亿美元,导致其资产激增75%。在美联储的资产中,62%是美国国债。

未来美联储无疑仍将是美国国债的最大投资者,日本再怎么努力也赶不上。因为只要美联储愿意,想买多少美国国债就买多少不是问题。反正手里有印钞机,没钱只需要把钱打印出来就行了。当然,美联储并非没有担忧。一旦美元印刷过多,将导致美元大幅贬值,可能动摇美元作为最大国际货币的地位。

也许正是因为美联储的支持,美国政府才能够持续发行更多的国债。如果央行不能像中国一样购买自己的国债,美国政府还能发行那么多国债吗?

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